Fabricantes chineses de baterias para veículos elétricos expandem a produção na Europa – Quartz

As vendas de veículos elétricos na Europa estão crescendo rapidamente: um em cada dez carros novos vendidos na UE agora funciona apenas com baterias, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

Isso apresenta oportunidades de negócios lucrativas, principalmente porque a Europa, berço do automóvel, pretende eliminar todos os carros a gasolina e diesel até 2035. Como resultado, As empresas chinesas de baterias, ansiosas por dominar o mercado global de veículos elétricos, estão expandindo rapidamente sua área de produção na Europa.

Empresas chinesas de veículos elétricos e baterias visam o mercado da UE

No início deste mês, a Svolt Energy Technology, com sede na província chinesa de Jiangsu, disse que construirá uma fábrica de montagem de células adicional no estado alemão de Brandemburgo, onde também está localizada a gigafábrica da Tesla. O novo investimento vem em cima do anúncio da Svolt em 2020 de uma fábrica de baterias planejada no estado de Saarland, no sudoeste da Alemanha, que originalmente entrou em operação no final de 2023, mas agora enfrenta atrasos significativos.

Em agosto, a gigante chinesa de baterias CATL anunciou que construiria uma segunda fábrica de baterias européia na Hungria, além de sua próxima fábrica na Turíngia, Alemanha.

Pelo menos três outras empresas chinesas de baterias, incluindo Gotion Hi-Tech, Envision AESC e Eve Energy, anunciaram separadamente planos este ano para construir fábricas na Alemanha, Espanha e Hungria, respectivamente.

Os veículos elétricos “made in China” revolucionarão a indústria automotiva global?

O impulso acelerado dos fabricantes chineses de baterias para a UE pode virar de cabeça para baixo a indústria automobilística da Europa, que há décadas tem sido globalmente dominante. Em vez de exportar carros globalmente, a Europa pode acabar importando predominantemente veículos chineses, enquanto os veículos elétricos exportados pela Europa dependeriam de baterias e minerais de bateria da China.

A mudança para veículos elétricos também altera fundamentalmente as cadeias de suprimentos automotivas, recorrendo a novos insumos e tecnologias (por exemplo, lítio e baterias, versus gasolina e motores a combustão).

Isso, por sua vez, pode reconfigurar as vantagens competitivas relativas de empresas tradicionais como a Volkswagen da Alemanha em relação a players emergentes como a NIO da China. De que adianta a experiência de uma empresa herdada em tecnologia que está sendo eliminada, afinal, se ela não pode competir cara a cara com os recém-chegados pelo acesso aos minerais e baterias necessários para produzir veículos elétricos em massa?

Embora os carros alemães sejam há muito tempo as marcas mais vendidas na China, essa tendência pode ser revertida à medida que os veículos elétricos “Made in China” conquistam uma fatia crescente do mercado europeu. Embora as fábricas de baterias chinesas planejadas na Europa tenham como objetivo fornecer fábricas de automóveis lá, isso também significa aumentar a dependência da UE de insumos chineses, em um momento em que o bloco visa reduzir a dependência da China para fornecimento de matérias-primas críticas, incluindo minerais de bateria.

Os países estrangeiros também oferecem a promessa de fluxos de receita e margens de lucro inexplorados para as empresas chinesas. As margens de lucro da CATL, por exemplo, agora são mais altas no exterior do que em casa.

Fundamentalmente, os players chineses têm a vantagem de uma cadeia de suprimentos de veículos elétricos totalmente desenvolvida, abrangendo mineração e processamento de minerais, fabricação de ímãs permanentes de terras raras e baterias e produção de veículos elétricos. Em contraste, a mídia financeira chinesa Yicai apontou em um artigo na semana passada (link em chinês), as montadoras alemãs tradicionais têm sido muito “cautelosas e conservadoras” e falharam em construir um ecossistema doméstico maduro de veículos elétricos. Isso deixa um vazio na indústria de veículos elétricos da Europa, que a China quer preencher, potencialmente ganhando uma posição valiosa que os participantes da UE podem achar difícil desalojar.

Empresas chinesas de veículos elétricos podem detectar solavancos na estrada à frente

Ainda assim, os fabricantes chineses de veículos elétricos e baterias enfrentam seus próprios desafios.

Por um lado, os governos ocidentais, liderados por Bruxelas e Washington, estão aumentando os investimentos em suas cadeias de fornecimento de baterias e veículos elétricos, em parte porque reconhecem que a dependência da China para as tecnologias que sustentam a economia climática representa riscos para as mudanças climáticas. Segurança nacional. O cenário competitivo é “bastante dinâmico”, disse Stephen Chan, diretor associado da S&P Global Ratings.

Enquanto isso, em casa, as empresas chinesas de veículos elétricos enfrentam custos crescentes e perdas crescentes, agravadas por interrupções causadas por bloqueios de Covid e complicadas por um mercado doméstico lotado e implacável. Essa é outra razão pela qual as empresas chinesas de veículos elétricos e baterias estão olhando para o exterior.