Como importar dados do NinjaOutreach para o Zoho CRM

Você sabia que poderia usar o NinjaOutreach como um complemento poderoso para o seu Zoho CRM?

Embora o Zoho seja um CRM poderoso que pode ajudá-lo a acompanhar todos os seus relacionamentos com clientes em potencial, o NinjaOutreach aumenta seus contatos com um banco de dados impressionante, para que você possa continuar adicionando clientes em potencial mais qualificados ao seu portfólio.

Você terá acesso a dados de mais de 78 milhões de clientes em potencial, influenciadores, blogueiros, sites corporativos e muito mais.

Dados como:

• E-mails
• Perfis sociais
• Estatísticas de SEO (autoridade de domínio, tráfego estimado do site, classificação Alexa, backlinks totais etc.)
• Contagem total de seguidores
• Pontuação da participação do público (proporção de seguidores em relação a ações e comentários)

Você não pode encontrar esses dados adicionais de clientes em potencial apenas com o Zoho, e você levaria mais de 20 horas por semana se fizer isso manualmente através do Google, LinkedIn ou qualquer outro aplicativo de geração de clientes em potencial.

Com o NinjaOutreach, você terá todo esse pacote pronto para importar para o Zoho CRM.

Interessado em aprender mais? ler mais

Objetivo: obter mais vendas para o seu negócio

Estratégia: faça parceria com blogueiros, influenciadores e outras empresas para marketing afiliado, relações públicas e publicidade.

Vamos começar com um exemplo de cenário: você é uma empresa de CRM voltada para empresas.

Você deseja fazer parceria com blogueiros, consultores e agências de consultoria no seu nicho de destino.

O objetivo é obter afiliados ou relações públicas, o que eles concordarem, basicamente o que você deseja é recomendar seu CRM para o seu público ou para as empresas que eles gerenciam.

Como você planeja fazer disso uma configuração recorrente a longo prazo, você precisa de uma maneira de gerenciar seus relacionamentos com esses parceiros.

Como você encontra aqueles que têm um acompanhamento maior e mais comprometido que certamente enviará clientes em potencial mais valiosos para o seu negócio?

Digite NinjaOutreach.

Encontre e exporte clientes em potencial do NinjaOutreach

Etapa 1. Procure clientes em potencial no NinjaOutreach

Basta acessar a pesquisa de sites e blogs e inserir palavras-chave relacionadas ao nicho que você está segmentando.

Neste exemplo, começarei com a palavra-chave:

"Business coach": é importante colocá-lo entre aspas para obter apenas correspondências exatas.

* Nota: Obviamente, termos de pesquisa diferentes mostrarão resultados diferentes. Experimente até encontrar o tipo de clientes em potencial que você está procurando.

Etapa 2. Use os filtros de pesquisa NinjaOutreach para exibir apenas clientes em potencial com informações de contato e seu requisito mínimo de Autoridade de Domínio.

Usarei os filtros para mostrar apenas clientes em potencial com um endereço de e-mail ou URL de contato.

Para garantir que eu encontre clientes em potencial com sites estabelecidos, definirei o filtro DA (Autoridade de Domínio) como um mínimo de 20.

Etapa 3. Revise os resultados da pesquisa e salve-os em uma lista.

Você pode fazer uma revisão rápida do que resultou em sua pesquisa. Se você gosta do que vê, pode clicar em "Salvar tudo" ou também excluir ou adicionar manualmente clientes em potencial, um por um, usando a caixa de seleção e adicionar o ícone de cliente em potencial.

Você verá uma janela pop-up que permite selecionar em qual lista salvar seus leads. Basta selecionar no menu suspenso à esquerda ou nomear um novo no campo de entrada direito.

Em seguida, criei uma nova lista chamada "Business Coach Leads".

Selecione a opção para todos os 782 leads e clique em salvar.

Etapa 4. Exporte sua lista para um CSV

Vá para a guia "Listas" no NinjaOutreach, selecione sua lista de clientes em potencial e clique no botão Exportar para baixar tudo em um arquivo CSV que você pode importar para o Zoho CRM.

Importe sua lista de clientes em potencial do NinjaOutreach para o Zoho CRM

Então, como você importa esses dados para o Zoho CRM e ainda mantém todos os dados coletados no banco de dados NinjaOutreach?

Veja os passos abaixo. E lembre-se, você só precisa executar essas etapas uma vez.

Etapa 1. Clique no ícone de configuração e, em seguida, em Módulos e campos

Etapa 2. Crie um novo módulo ou design

Você pode clonar um módulo existente e personalizá-lo com um novo design ou pode criar um módulo completamente novo do zero.

Criar um novo módulo pode parecer muito trabalhoso, mas depois de salvar seu novo módulo personalizado, você não precisará fazer isso novamente.

A. Para criar um novo design, você pode clonar o módulo Leads clicando nele.

Em seguida, clique em Novo design.

Isso permite modificar o módulo Leads original e adicionar alguns campos personalizados do NinjaOutreach.

Sim Como alternativa, você também pode clicar no botão "Novo módulo" e partir daí.

Etapa 3. Salve seu módulo / design

Dê um nome ao seu módulo / design. Nesse caso, "NinjaOutreach Leads".

Clique em Salvar para abrir a caixa de configurações de permissão. Dê acesso como achar melhor e pressione salvar.

Agora é a hora de editar seu Módulo / Design para adicionar campos personalizados do NinjaOutreach.

Tome um café, pois essa é a parte que pode levar alguns minutos, mas não se preocupe, você só precisa fazer isso uma vez e está pronto para todas as futuras importações de NinjaOutreach para Zoho.

Personalize os campos do Zoho CRM para corresponder aos campos do NinjaOutreach

Etapa 1. Arraste e solte os campos do Zoho CRM no seu módulo e altere o nome para corresponder aos campos do NinjaOutreach

Há um total de 66 campos no NinjaOutreach e você precisará desses campos para o seu módulo personalizado reutilizável do Zoho CRM.

É arrastar e soltar. Então, basta mover os campos corretos, renomeá-los para coincidir com os campos NinjaOutreach e pressionar salvar.

Você pode copiar a lista na ordem que fiz abaixo. Ou você também pode acessar esta planilha e fazer sua própria cópia.

Essa lista abaixo já inclui os 66 campos do NinjaOutreach, além de alguns campos obrigatórios adicionais exclusivos do Zoho CRM.

Informações sobre o chumbo de NinjaOutreach

• Nome do lead do NinjaOutreach
• E-mail
• Número de telefone
• Email secundário
• Telefone secundário
• País
• Nome da lista de alcance Ninja
• Principal proprietário do NinjaOutreach
• Optar por e-mail

História principal

• Anotações
• Relacionamento
• NinjaOutreach Tags
• E-mail enviado?
• Data de envio do email
• MM / DD / AAAA
• Aberto
• Clicado
• Respondida

Dados do site

• Título da Página
• URL do site
• Descrição do produto
• Título da Página
• URL da página
• Sobre o URL
• URL do contato
• URL da equipe
• URL do blog
• URL de podcast
• URL do recurso
• URL da entrevista
• URL da imprensa
• URL do RSS
• URL do infográfico
• TLD
• Sorteios
• Revisões do produto
• Publicações patrocinadas
• Mensagens de Convidado
• Perfis de redes sociais
• URL do FB
• URL do Twitter
• URL do Pinterest
• URL do Google Plus
• URL do YouTube
• URL do Instagram
• URL do LinkedIn
• Métrica de rede social
• Ações FB
• Twitter Tweets
• Seguidores no Twitter
• Pinos do Pinterest
• Google Plus Ones
• Instagram seguidores
• Vinculado em ações
• Seguidores do Facebook
• Seguidores do Pinterest
• Seguidores do YouTube
• Comentários por publicação
• Ações sociais por publicação

Dados de SEO

• Alexa Rank
• Autoridade de domínio
• Autoridade da página
• Backlinks
• Gama Moz
• Visitantes por mês

Informações de contato adicionais

• Email 3
• Email 4
• Email 5
• Telefone 3
• Telefone 4
• Telefone 5

Você pode agrupá-los e organizá-los como quiser.

O que eu compartilhei é apenas um exemplo rápido de como eu faria isso.

Etapa 2. Após adicionar campos personalizados, salve seu novo módulo / design personalizado

Esse processo deve levar de 10 a 40 minutos. Novamente, depois de salvar seu novo módulo personalizado, não será necessário fazê-lo novamente.

Etapa 3. Importar leads do NinjaOutreach para o Zoho CRM

Agora é a hora de importar seus novos clientes em potencial do NinjaOutreach.

No painel principal do Zoho, vá para a guia Leads, clique em Importar e, em seguida, Importar leads.

Depois de ver o menu abaixo, basta clicar na opção "De outro CRM".

Etapa 4. Combine seu arquivo NinjaOutreach importado com o módulo / design Zoho personalizado que você criou

Depois de carregar sua planilha, o Zoho solicitará que você escolha um "Módulo" ao qual você "atribui" seus dados importados.

Esta etapa é chamada "Designação de arquivo" no Zoho CRM.

Simplesmente escolha o Módulo NinjaOutreach que preparamos acima.

Clique na caixa de seleção ao lado do arquivo carregado para associá-lo ao NinjaOutreach Leads Module. Clique em Salvar e depois em Avançar.

Etapa 5. Combine os dados importados do NinjaOutreach com os campos Zoho personalizados corretos

Em seguida, você deve alternar os campos no Zoho CRM para garantir que eles correspondam aos campos NinjaOutreach. Esta etapa é chamada "Mapeamento de Campo" no Zoho CRM.

* Nota: Se você criou um novo design com base no módulo Leads, você será solicitado a preencher os campos Nome do Lead e ID do Lead do Zoho. Basta combiná-los com os campos Nome e lista do NinjaOutreach.

Campos de alcance ninja	Campos do Zoho CRM
Primeiro nome	Nome principal
Lista	ID do lead

Você também deve atribuir outros campos, como Ações, Tráfego, Links, Autoridade de Domínio, etc. Nesse caso, você deve estabelecer se os dados serão exibidos como números, decimais, números inteiros, intervalo, texto etc.

Feito isso, clique em Criar.

Etapa 6. Verifique se você configurou as coisas corretamente

Se depois de clicar em Salvar e Avançar, uma mensagem como a seguinte aparecer …

… isso significa que você deve definir o formato correto de como seus dados serão exibidos, como:

• Datas: nesse caso, você deve seguir o formato da data do NinjaOutreach. Por exemplo, na data de envio do email, seguimos o formato MM / dd / aaaa / hh: mm: ss: a.

Feito isso, clique em Avançar e você receberá uma confirmação de que seu trabalho foi salvo.

Faça uma revisão final de seus campos para garantir que tudo corresponda à sua fonte de dados e inicie a migração.

Etapa 7. Inicie a migração e aguarde a confirmação

Depois de ver o pop-up de confirmação abaixo, você está pronto!

Conclusão

E isso é.

A partir de agora, você poderá continuar usando este módulo / design personalizado para continuar importando novos clientes em potencial do NinjaOutreach e gerenciar o restante do processo usando o Zoho CRM.

Deixe-me saber se este tutorial ajudou ou se eu perdi alguma coisa!