“Se você não pode vencê-los, junte-se a eles” é a abordagem que os bancos tradicionais do Quênia estão adotando em busca de uma fatia maior do mercado de dinheiro móvel dominado pelo serviço M-Pesa da Safaricom.
Devido à sua ampla adoção por pequenas empresas e indivíduos no Quênia, Tanzânia, Moçambique, República Democrática do Congo, Lesoto, Gana e Egito, M-Pesa ele é um jogador dominante no mercado africano de dinheiro móvel.
No entanto, os bancos tradicionais no Quênia agora procuram assumir a liderança do mercado, aumentando suas próprias ofertas de dinheiro móvel, criando suas próprias plataformas ou desenvolvendo plataformas existentes, incluindo o próprio M-Pesa.
Covid-19 aumentou a adoção de pagamentos não monetários aos bancos
Isso ocorre quando um relatório de mercado mostra que o cA pandemia do COVID-19 teve um impacto marcante nos pagamentos não monetários aos bancos, e muitos bancos atualizaram rapidamente suas ofertas digitais para permanecerem competitivos.
“Um maciço 49% dos bancos africanos disseram que aumentaram significativamente a velocidade de implementação devido a umovid-19 ”, diz o relatório Backbase em parte.
“Alguns bancos já tentavam fazer a transição do modelo tradicional antes da pandemia, devido ao surgimento de uma nova concorrência de fintechs africanas e players digitais puros.”
Competir com M-Pesa?
Os bancos quenianos agora procuram aproveitar os esforços dos inovadores de fintech para entrar rápida e facilmente no mercado de dinheiro móvel, oferecendo a seus clientes a conveniência de realizar suas transações financeiras regulares, além daquelas normalmente reservadas para M-Pesa e outros dispositivos. . aplicativos de dinheiro, por meio de seus aplicativos bancários móveis.
Os aplicativos oferecem uma gama mais ampla de serviços financeiros e mais controle sobre as operações de dinheiro móvel.
Por exemplo, o Equity mobile, que substitui o aplicativo EazzyBanking do banco, usa um número comum de caixa comercial (um canal de pagamento) para permitir que os assinantes escolham pagar um provedor de suas contas Equity ou de Pesalink, M-Pesa ou Airtel Money.
As liquidações das transações são feitas em tempo real e os lojistas podem acessar esses fundos imediatamente, oferecendo maior comodidade. De acordo com o banco, os comerciantes não pagam comissão quando têm o One Equity Till Number.
O KCB, um dos principais bancos do Quênia, agora oferece um conjunto de serviços de dinheiro móvel, permitindo que os clientes paguem serviços públicos, obtenham empréstimos, comprem tempo de antena, enviem e recebam dinheiro e paguem taxas escolares.
O Co-operative Bank também introduziu serviços de dinheiro móvel em parceria com provedores de dinheiro móvel existentes para se manter competitivo.
Mas, apesar desses esforços, muitos bancos ainda estão lutando para acompanhar a popularidade e a conveniência da gigante do dinheiro móvel M-Pesa em sua arquitetura atual.
Como resultado, os bancos quenianos estão procurando este ano aumentar o apelo do PesaLink, lançado em 2017 como uma alternativa ao M-Pesa, para fornecer uma maneira rápida, segura e conveniente para os clientes realizarem transações interbancárias.
Ao contrário do M-Pesa, que tem um limite de transação de aproximadamente Ksh 300.000 (US$ 2.400), os clientes podem mover até Ksh 999.000 (US$ 7.200) entre bancos via PesaLink, tornando-o conveniente para transferências de dinheiro em massa.
Reversão da CBK em cobranças isentas de dinheiro móvel
Enquanto isso, a pressão sobre os bancos tradicionais continua.
O Banco Central do Quênia (CBK) em 31 de dezembro de 2022 restabeleceu as cobranças den transações de dinheiro móvel, com os bancos comerciais anunciando rapidamente a seus clientes que as transações de dinheiro móvel custariam mais. O CBK renunciou às cobranças em 16 de março de 2020 para proteger os consumidores das consequências econômicas de covídio-19.
Para amortecer o golpe, alguns bancos, como Equity Bank, KCB Stanchart, Coop Bank e Family Bank, reduziram as taxas de transação para transações tradicionais ou estão promovendo o uso de seus cartões bancários por meio de campanhas publicitárias em plataformas de YouTube e SMS.
Os bancos Coop e Family, por exemplo, eliminaram as taxas de cartão para incentivar os clientes a usar mais seus cartões de débito e aproveitar futuras inovações.
À medida que os bancos na África procuram oferecer serviços semelhantes, muitos estarão observando de perto as guerras do dinheiro móvel no Quênia.
No entanto, seja qual for o resultado, o beneficiário final provavelmente será o sofredor consumidor africano.
A versão original deste artigo foi publicada por pássaro-África sem filtro.
