Quando o Egito desvalorizou sua moeda local pela última vez MarcharA libra perdeu quase 14% de seu valor, levando Nehad Mahmoud, uma jornalista na casa dos trinta que mora no Cairo, a abandonar seus velhos hábitos para acompanhar o aumento do custo de vida.
A primeira coisa que ela pensou foi pagar a mensalidade anual de £ 12.000 (US$ 635) da escola particular de sua única filha. Então, ele procurou uma empresa de financiamento ao consumidor por meio da qual pudesse pagar suas despesas online e parcelado, em vez de à vista e à vista, uma ideia que não havia considerado antes.
“Abri uma conta bancária e consegui um cartão de crédito e um talão de cheques de uma empresa chamada ‘Contact’. Eu só precisava fornecer comprovante de renda do meu empregador para que a empresa pudesse determinar minha capacidade de pagar no futuro”, diz Nehad, referindo-se a uma das primeiras empresas de financiamento ao consumidor do Egito a oferecer serviços Compre agora, pague depois (BNPL). Essas empresas fintech, que permitem que os clientes comprem bens ou serviços que não podem pagar por meio de empréstimos que pagam por um longo período de tempo, viram um aumento no mercado egípcio nos últimos tempos.
Nehad é um dos muitos egípcios que recentemente decidiram ir contra uma longa tradição de depender de dinheiro e recorreram ao financiamento eletrônico para se beneficiar de uma oferta crescente de empresas fornecedoras de BNPL Serviços. Isso coincide com uma crise econômica que teve um impacto devastador no poder de compra das pessoas devido a altas taxas de inflação e preços altíssimos.
“estado recente regulamentos Y Reformas econômicas alimentaram o rápido crescimento do setor desde o segundo trimestre de 2020. Isso afastou os egípcios de seus pagamentos regulares em dinheiro e mais para os serviços BNPL que lhes permitem pagar em prestações”, economista e pesquisador da Universidade de El Cairo. ahmed abo ali Ele diz.
De acordo com Banco Central do Egitodesde que a libra veio primeiro flutuado em 2016 e depreciado, a inclusão financeira cresceu 115%. Agora, 36,8 milhões, ou 56,2%, dos egípcios com mais de 16 anos abriram contas que lhes permitem realizar transações financeiras. Isso pode ser na forma de contas bancárias, Egypt Post, carteiras de celular ou cartões pré-pagos. Os números mostram um aumento particular no número de mulheres com contas financeiras, chegando a 16 milhões no final de 2021, com uma taxa de crescimento de 171% em relação a 2016.
Essas soluções de e-financiamento baseadas em tecnologia se beneficiaram de crescendo penetração de telefones celulares e internet entre a população egípcia alcançando mais de 67 milhões de usuários (pdf) em maio de 2022, de aproximadamente 103 milhões de egípcios.
um processo fácil
“As assinaturas do BNPL permitem que os clientes comprem bens e serviços facilmente e sem dinheiro. Algumas ofertas são até sem interesse, o que é um forte motivador para os clientes”, disse Abo Ali ao Quartz.
Nehad ainda teve que ir ao escritório da empresa para assinar dois cheques de papel, cada um no valor de £ 6.000 (US$ 317) e com uma taxa de juros de 10% com prazo de pagamento de seis meses. “Bastava eu fornecer um extrato da escola da minha filha e os dados da conta bancária dela e a empresa repassava o dinheiro diretamente para eles”, diz ela, elogiando a facilidade do processo.
Como prova da crescente popularidade e confiança no BNPL entre os egípcios, a Amazon Egypt recentemente Anunciado que começará a oferecer serviços de BNPL a compradores aprovados por meio da plataforma fintech ValU, da qual a gigante do varejo online comprou uma participação de 4,3%. A ValU detém 32,7% da participação no mercado egípcio de financiamento ao consumidor, equivalente a cerca de £ 2 bilhões (US$ 81 milhões), apenas encimado (pdf) por Contact, empresa com a qual Nehad tratou.
Após a desvalorização de março, o xerife Abdel Halim, 28, recém-casado, não sabia como poderia pagar para mobiliar sua nova casa em um país dependente de importações. Ela precisava de £ 20.000 ($ 1.056), que ela não tinha, para comprar eletrodomésticos.
Seguindo o conselho de um amigo, ele procurou uma empresa de financiamento ao consumidor. “As condições não eram difíceis”, diz ele. Sherif ainda tinha que abrir uma conta bancária e conseguir um cartão de crédito para lidar com valor UV, a empresa que você estava procurando. As empresas BNPL exigem uma conta bancária anterior ou um empréstimo bancário para provar que um cliente tem capacidade para pagar.
“Baixei o aplicativo ValU do Google Play como qualquer outro aplicativo e criei uma conta preenchendo alguns dados pessoais, registrando um número de telefone e criando uma senha”, disse ele ao Quartz.
“Depois de baixar o app, você ainda precisa ir até uma das agências da empresa para ativar o empréstimo”, explica Sharif. Só então o empréstimo aparece no app. “Tudo não leva mais de uma hora.”
A empresa dá ao cliente um cartão após determinar o valor do empréstimo de que ele precisa, e os eletrodomésticos ou outros bens são adquiridos por meio da rede comercial da empresa. “Depois disso, tudo o que você compra é debitado diretamente da sua conta no aplicativo”, explica Sherif.
Um mercado crescente para BNPL no Egito
O país mais populoso do mundo árabe sofre há seis anos com uma onda de alta inflação e alta de preços de produtos básicos, atingindo um recorde três anos após a desvalorização de março. Apesar de um ligeiro declínio, atingindo 13,2% Em junho, a inflação manteve-se acima dos níveis anteriores a 2019.
“É essa inflação e os preços em alta que alimentaram o crescimento do financiamento ao consumidor e de outros serviços financeiros não bancários no mercado egípcio, incluindo o BNPL”, disse Mahmoud Khattab, CEO da Tecnologia B, um dos maiores provedores de serviços de financiamento ao consumidor do país, disse Quartz. Ele diz que a base de clientes de sua própria empresa aumentou de 3% a 5% nos últimos 18 meses.
De acordo com figuras oficiaiso financiamento ao consumo registou um crescimento de 102% em 2021, com mais de 17.000 milhões de libras captadas em empréstimos, face a 8.400 milhões de libras em 2020. Só no primeiro trimestre de 2022, um total de 909.145 clientes supostamente (pdf) utilizaram estes serviços, com um valor total superior a 9 mil milhões, até ao momento. Segundo estimativas, o setor de BNPL do Egito é esperado continuar a crescer, atingindo £ 114 bilhões até 2028.
Dados de empresas com uma grande base de clientes como a B.Tech mostram que cada vez mais pessoas estão optando por pagar em parcelas em vez de à vista, segundo o CEO. A proliferação dessa cultura de consumo e a facilidade de acesso a ela ampliaram o leque de serviços de financiamento ao consumo a ponto de possibilitar até o parcelamento do jantar em restaurante.
O impacto do BNPL no Egito
Para Abo Ali, o crescimento do BNPL “resultou em parte do forte apoio do Estado a este setor”, referindo-se a um conjunto de medidas governamentais recentes que reforçam o financiamento ao consumo e facilitam o financiamento eletrónico. Diz que “o aumento das atividades de financiamento eletrônico e a disseminação de uma nova cultura de consumo, consequentemente, têm um impacto positivo na economia e na inclusão financeira”.
No entanto, o professor Mahmoud Al-Saeed, reitor da Faculdade de Economia e Ciência Política da Universidade do Cairo, aponta que “apesar de seus benefícios, essas empresas podem fazer com que os clientes gastem mais do que podem pagar, o que, por sua vez, pode levar à inadimplência. no futuro, e aumentar o número de pessoas endividadas além da capacidade da sociedade”.
Para Al-Saeed, “os consumidores não conseguem encontrar alternativas aos empréstimos para atender às suas necessidades à medida que os preços aumentam”, e é por isso que tantos usam esses serviços. Propõe que as financeiras ao consumidor ofereçam financiamento de investimento para pequenos e microprojetos, o que garante a capacidade de pagamento do cliente com o retorno desses projetos.
Mas para clientes como Nehad, foi fácil se acostumar com a nova forma de comprar parcelado com seu app ou cartão de compras. Para esses clientes, os benefícios dessa economia sem dinheiro ainda superam os riscos. “Foi uma boa experiência e me livrou do fardo de pagar a mensalidade da minha filha de uma só vez.”
Esta história foi escrita por Samar Medhat e publicada em colaboração com egabuma startup de mídia que ajuda jovens jornalistas locais do Oriente Médio e da África a publicar em veículos de notícias regionais e internacionais, com foco em jornalismo de soluções.
