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Varejistas informais impulsionando a economia da África — Quartz Africa Member Brief — Quartz

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Lojas informais, bancas de mercado ao ar livre e vendedores ambulantes são exemplos das operações informais que dominam o mercado retalhista em África. O varejo informal representa 67% do varejo total no Quênia, Nigéria e África do Sul, de acordo com um relatório de 2019 da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor.

Várias startups no espaço de comércio B2B na África estão focadas em impulsionar os mercados de varejo informais da África, oferecendo novas experiências eficientes e convenientes para os varejistas africanos, permitindo que eles façam mais e construam negócios mais fortes.

Muitas famílias africanas obtêm alimentos e outros itens essenciais em lojas informais e mercearias em seus bairros.

Os números variam de país para país: transações de varejo pequenas, locais e informais representam 96% das transações de varejo em Gana, 98% na Nigéria e Camarões e 70% no Quênia, de acordo com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. (UNECA). ) relatório. A África do Sul é uma exceção a esse respeito, com mais de 60% dos sul-africanos comprando em supermercados formais de varejo.

Um relatório do FMI afirma que a economia informal compreende atividades econômicas que operam fora dos regulamentos e supervisão legal e administrativa, geralmente porque isso os ajuda a evitar vários custos. No entanto, isso também os exclui do acesso aos benefícios e direitos usufruídos por empresas devidamente registradas.

A natureza informal do varejo na África significa que os varejistas enfrentam inúmeros desafios, apesar de terem a confiança da grande maioria da população. Várias barreiras dificultam o crescimento sustentável de seus negócios por varejistas informais, desde o acesso limitado a fornecedores até a falta de capital de giro e financiamento.

Mas, graças a uma nova classe de startups, as empresas informais estão prestes a receber o apoio necessário.

folha de dicas

💡A oportunidade: Os retalhistas informais são os intervenientes dominantes no mercado retalhista de África, mas as estruturas desarticuladas dificultam a gestão e o crescimento dos seus negócios de forma eficaz.

🤔O desafio: Desafios de infraestrutura, canais de distribuição subdesenvolvidos e acesso limitado a capital de giro e crédito estão entre os fatores que se combinam para criar gargalos na cadeia de suprimentos para varejistas informais, elevando seus custos. Muitos varejistas informais na África também enfrentam assédio das autoridades.

🗺O roteiro: As startups devem formular soluções que tornem os negócios mais fáceis e eficientes para varejistas informais, atendendo a necessidades como gerenciamento de estoque, logística e mobilidade e acesso a crédito.

💰 Partes interessadas: Startups, financiadores, fornecedores e agências governamentais têm papéis a desempenhar para capacitar os varejistas informais a fazer mais.

para os dígitos

US$ 380 bilhões – o valor combinado do varejo tradicional, moderno e de comércio eletrônico na África Subsaariana em 2021

67%: A porcentagem do varejo total representada por canais informais no Quênia, Nigéria e África do Sul em 2019

40-90%: A parcela do total de vendas de alimentos de canais informais na África Subsaariana, excluindo a África do Sul, que tem um alto nível de varejo formal.

70%: Percentagem de emprego na África Subsariana na economia informal. No norte da África é de 62%

55%: Participação do PIB da África Subsaariana na economia informal

9 em 10: porcentagem de trabalhadores do setor informal na África Subsaariana que são mulheres e/ou jovens

Caso de estudo

Começo: Wasoko

Setor: comércio eletrônico

Sede: Nairóbi, Quênia

Avaliação: US$ 625 milhões

Anteriormente conhecida como SokoWatch, a startup de varejo B2B Wasoko em março de 2022 fechou uma Série B de US$ 125 milhões com uma avaliação de US$ 625 milhões. Foi a segunda maior rodada não fintech na África depois da Andela e a maior no espaço de comércio eletrônico de varejo B2B.

A startup permite que os varejistas casuais armazenem convenientemente suas lojas, eliminando o incômodo de lidar com diferentes fornecedores e distribuidores. Os varejistas locais solicitam produtos via SMS ou um aplicativo móvel e recebem entrega gratuita no mesmo dia em suas lojas.

Wasoko também oferece aos varejistas linhas de crédito personalizadas. Fornece capital de giro, permitindo que os varejistas encomendem e vendam produtos antes de pagá-los. A plataforma também inclui insights orientados por dados para varejistas.

A startup teve um enorme crescimento desde que foi criada em 2014. No início deste ano, o Financial Times a classificou como a empresa que mais cresce na África, com uma taxa de crescimento anual composta de 346%.

A receita da Wasoko aumentou de US$ 0,3 milhão em 2017 para US$ 27,4 milhões em 2020. O número de funcionários aumentou de 57 para 372 durante o mesmo período.

“Não somos a mesma empresa que éramos há dois anos. Naquela época, realmente tínhamos que convencer os fornecedores [to work with us] mas agora são os fornecedores que vêm até nós”, disse a diretora global de excelência operacional da Wasoko, Fatma Nasujo, ao Quartz.

A oferta de crédito em particular tem sido um fator chave de crescimento para a empresa. No Quênia, por exemplo, muitos comerciantes permitem que os clientes comprem alimentos e outros itens essenciais a crédito.

Entre maio de 2020 e julho de 2021, 33% das famílias quenianas compraram alimentos a crédito de comerciantes, de acordo com um relatório sobre o Aprofundamento do Setor Financeiro (FSD) do Quênia. No auge da pandemia, entre março e maio de 2020, o número ficou em 43% dos domicílios, indicando a importância dos varejistas informais.

Esses varejistas geralmente enfrentam desafios de fluxo de caixa como resultado da extensão de linhas de crédito aos clientes, dificultando a compra de estoque adequado ou a expansão de seus negócios. No entanto, eles não têm escolha a não ser oferecer crédito, pois os clientes às vezes têm renda baixa ou pouco frequente.

A Wasoko facilita as coisas para os varejistas, pois eles podem facilmente estocar suas lojas, evitar custos de logística e vender por um período de tempo antes de efetuar pagamentos. Dados de vendas consistentes também permitem que eles acessem mais financiamentos que lhes permitam expandir seus negócios.

Wasoko está atualmente em operação no Quênia, Tanzânia, Uganda, Ruanda, Costa do Marfim e Senegal. Com a sua mais recente angariação de fundos, procura solidificar a sua presença nos seus mercados atuais, expandindo a sua presença para mais cidades e vilas.

em conversa com

fatma nasujo

Fatma Nasujo é Diretora Global de Excelência Operacional da Wasoko.

💰 Sobre o impacto da oferta de capital de giro para varejistas informais:

O esquema Compre Agora Pague Depois ajuda os varejistas a ter estoque constante e se preocupar menos com os atacadistas. Na verdade, as empresas agora estão pedindo isso, e aquelas com BNPL estão crescendo mais rápido: o tamanho do pedido é, em média, duas vezes maior do que nossos clientes somente em dinheiro.

🏍️ Ao passar de 3 rodas elétricas para entregas em caminhões:

Começamos com tuk tuks (3 rodas) devido às estradas estreitas em algumas áreas, mas achamos as peças de reposição um desafio. Crescemos para usar principalmente caminhões de 3 a 6 toneladas. Mudamos para caminhões por causa da maior capacidade e é mais barato.

🤝 Sobre trabalhar com motoristas terceirizados para fazer entregas:

Trabalhar com controladores de terceiros nos permitiu escalar. Trabalhamos com parceiros em seis países diferentes. Só no Quênia, temos 400 veículos fazendo 6.000 entregas por dia.

Acordos de logística a considerar

A startup senegalesa PAPS em janeiro de 2022 levantou uma rodada de financiamento pré-Série A de US$ 4,5 milhões para ajudá-la a escalar sua solução de logística na África francófona. Sua tecnologia permite que empresas de todos os portes gerenciem com eficiência suas necessidades logísticas, com serviços que incluem armazenagem, transporte internacional e entregas de última milha.

Amitruck, a startup de logística de caminhões digitais com sede no Quênia, arrecadou US$ 4 milhões em uma rodada de financiamento inicial em fevereiro de 2022. A startup conecta clientes diretamente a transportadoras aprovadas que eliminam o intermediário.

Em novembro de 2020, a Lori Systems garantiu financiamento e suporte da Imperial, um provedor de soluções de logística integrada e acesso ao mercado focado na África e na Europa, para expandir seu produto na África após fechar uma Série A de US$ 20 milhões em 2019. A startup fornece soluções de gerenciamento da cadeia de suprimentos para proprietários de cargas.

Mais quartzo África

😃 Mais da metade das entregas do Jumia agora são feitas em até 24 horas

🙌 Um dos maiores distribuidores de mercearia da Nigéria comprou seu equivalente em Gana

🤔 Ainda há trabalho a ser feito no eCommerce Africano

Este relatório de membros foi preparado enquanto ouvia East Mpaka London, um álbum de Buruklyn Boyz.

Aproveite o resto da sua semana!

—Martin Siele, colaborador do Quartz baseado em Nairobi

uma 🤑 coisa

Em 2019, os empréstimos de comerciantes no Quênia representaram a maior proporção do crédito, seguidos por empréstimos de familiares e amigos e bancos móveis, de acordo com o Relatório de Estabilidade do Setor Financeiro do Quênia. A taxa de inadimplência do crédito comercial na forma de bens e serviços foi de 45,6%, mas o crédito comercial na forma de dinheiro teve uma taxa de inadimplência de apenas 1,8%.

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