Marketing Digital

Como importar dados do NinjaOutreach para o Zoho CRM


Você sabia que poderia usar o NinjaOutreach como um plugin poderoso para o seu Zoho CRM?

Embora o Zoho seja um CRM poderoso que pode ajudá-lo a acompanhar todos os relacionamentos de seus leads, o NinjaOutreach aprimora seus contatos com um banco de dados impressionante, para que você possa continuar adicionando leads mais qualificados ao seu portfólio.

Você terá acesso aos dados de mais de 78 milhões de leads de negócios, influenciadores, blogueiros, sites de negócios e muito mais.

Dados como:

  • E-mails
  • Perfis Sociais
  • Estatísticas de SEO (autoridade de domínio, tráfego estimado do site, classificação Alexa, backlinks totais, etc.)
  • Contagem total de seguidores
  • Pontuação da participação do público (proporção de seguidores em relação a ações e comentários)

Você não pode encontrar esses dados adicionais de leads apenas com o Zoho, e você levaria mais de 20 horas por semana se fizer isso manualmente via Google, LinkedIn ou qualquer outro aplicativo de geração de leads.

Com o NinjaOutreach, você terá tudo isso embalado, pronto para importar para o Zoho CRM.

Interessado em aprender mais? ler mais

Objetivo: obter mais vendas para sua empresa

Estratégia: faça parceria com blogueiros, influenciadores e outras empresas para marketing afiliado, relações públicas e publicidade.

Vamos começar com um exemplo de cenário: você é uma empresa de CRM orientada para os negócios.

Você deseja fazer parceria com blogueiros, consultores e agências de consultoria em seu nicho de destino.

O objetivo é obter afiliados ou relações públicas, independentemente do que eles concordarem, basicamente o que você deseja é que eles recomendem seu CRM ao seu público ou às empresas que eles administram.

Como você planeja fazer disso uma configuração recorrente a longo prazo, você precisa de uma maneira de gerenciar seus relacionamentos com esses parceiros.

Como você encontra aqueles com os maiores e mais engajados seguidores que certamente enviarão os leads mais valiosos para seus negócios?

Digite NinjaOutreach.

Encontre e exporte leads do NinjaOutreach

Etapa 1. Pesquise leads no NinjaOutreach

Basta acessar a pesquisa no site e no blog e inserir palavras-chave relacionadas ao nicho que você está segmentando.

Neste exemplo, começarei com a palavra-chave:

"Business Coach" – É importante colocá-lo entre aspas para obter apenas correspondências exatas.

* Nota: Obviamente, termos de pesquisa diferentes mostrarão resultados diferentes. Experimente até encontrar o tipo de leads que procura.

Etapa 2. Use os filtros de pesquisa do NinjaOutreach para exibir apenas leads com informações de contato e seus requisitos mínimos de Autoridade de Domínio.

Usarei os filtros para mostrar apenas clientes em potencial com um endereço de e-mail ou URL de contato.

Para garantir a localização de leads em sites estabelecidos, defina o filtro DA (Autoridade de Domínio) como um mínimo de 20.

Filtro de pesquisa NinjaOutreach

Etapa 3. Revise os resultados da pesquisa e salve-os em uma lista.

Você pode fazer uma revisão rápida do que resultou em sua pesquisa. Se você gosta do que vê, pode clicar em "Salvar tudo" ou também excluir manualmente ou adicionar leads um por um usando a caixa de seleção e adicionar o ícone de lead.

Revise e salve leads

Você verá um pop-up que permite selecionar em qual lista salvar seus leads. Basta selecionar no menu suspenso à esquerda ou nomear um novo no campo de entrada direito.

Em seguida, criei uma nova lista chamada "Business Coach Leads".

Selecione a opção para todos os 782 leads e clique em salvar.

Clientes salvos

Etapa 4. Exporte sua lista para um CSV

Vá para a guia "Listas" no NinjaOutreach, selecione sua lista de possíveis clientes e clique no botão Exportar para baixar tudo em um arquivo CSV que você pode importar para o Zoho CRM.

Exportar leads como arquivo csv

Importe sua lista de leads do NinjaOutreach para o Zoho CRM

Então, como você importa esses dados para o Zoho CRM e ainda mantém todos os dados coletados no banco de dados NinjaOutreach?

Veja os passos abaixo. E lembre-se, você só precisa executar essas etapas uma vez.

Etapa 1. Clique no ícone de configurações e, em seguida, em Módulos e campos

Módulos e campos Zoho

Etapa 2. Crie um novo módulo ou design

Você pode clonar um módulo existente e personalizá-lo com um novo design ou pode criar um módulo completamente novo do zero.

Criar um novo módulo pode parecer muito trabalhoso, mas depois de salvar seu novo módulo personalizado, você não precisará fazer isso novamente.

A. Para criar um novo design, você pode clonar o módulo Leads clicando nele.

Módulo de chumbo

Em seguida, clique em novo design.

Isso permite modificar o módulo Leads original e adicionar alguns campos personalizados do NinjaOutreach.

Novo desenho

Sim Como alternativa, você também pode clicar no botão "Novo módulo" e partir daí.

Novo módulo

Etapa 3. Salve seu módulo / design

Dê um nome ao seu módulo / design. Nesse caso, "NinjaOutreach Leads".

Clique em Salvar para abrir a caixa de configurações de permissão. Dê acesso como achar melhor e pressione Salvar.

Salve seu módulo ou design

Agora é a hora de editar seu Módulo / Design para adicionar campos personalizados do NinjaOutreach.

Tome um café, pois essa é a parte que pode levar alguns minutos, mas não se preocupe, você só precisa fazer isso uma vez e está pronto para todas as futuras importações do NinjaOutreach para o Zoho.

Personalize os campos do Zoho CRM para corresponder aos campos do NinjaOutreach

Etapa 1. Arraste e solte os campos do Zoho CRM no seu módulo e renomeie-os para corresponder aos campos do NinjaOutreach

Há um total de 66 campos no NinjaOutreach e você precisará desses campos para o seu módulo personalizado reutilizável do Zoho CRM.

É arrastar e soltar. Então, basta mover os campos corretos, renomeá-los para coincidir com os campos NinjaOutreach e clicar em Salvar.

Campos do Zoho CRM para o módulo

Você pode copiar a lista na ordem que fiz abaixo. Ou você também pode acessar esta planilha e fazer sua própria cópia.

A lista a seguir já inclui os 66 campos do NinjaOutreach, além de alguns campos obrigatórios adicionais exclusivos do Zoho CRM.

Informações sobre o chumbo de NinjaOutreach

  • Nome do lead do NinjaOutreach
  • Correio eletrônico
  • Telefone
  • Email secundário
  • Telefone secundário
  • País
  • Nome da lista de escopo ninja
  • Proprietário Principal do NinjaOutreach
  • Optar por e-mail

Histórico de leads

  • Anotações
  • Relacionamento
  • NinjaOutreach Tags
  • E-mail enviado?
  • Data de envio do email
  • MM / DD / AAAA
  • Aberto
  • Clicado
  • Respondida

Dados do site

  • Título da página
  • URL do site
  • Descrição do produto
  • Título da página
  • URL da página
  • Sobre o URL
  • URL de contato
  • URL da equipe
  • URL do blog
  • URL de podcast
  • URL do recurso
  • URL da entrevista
  • URL da imprensa
  • URL do RSS
  • URL do infográfico
  • TLD
  • Sorteios
  • Revisões do produto
  • Publicações patrocinadas
  • Mensagens convidadas
  • Perfis de mídia social
  • URL do FB
  • URL do Twitter
  • URL do Pinterest
  • URL do Google Plus
  • URL do YouTube
  • URL do Instagram
  • URL do LinkedIn
  • Métrica de mídia social
  • Ações FB
  • Twitter tweets
  • Seguidores no Twitter
  • Pins do Pinterest
  • Google Plus Ones
  • Instagram seguidores
  • Vinculado em ações
  • Seguidores do Facebook
  • Seguidores do Pinterest
  • Seguidores do YouTube
  • Comentários por postagem
  • Ações sociais por publicação

Dados de SEO

  • Alexa Rank
  • Autoridade de domínio
  • Autoridade da página
  • Backlinks
  • Moz Range
  • Visitantes por mês

Informações de contato adicionais

  • Email 3
  • Email 4
  • Email 5
  • Telefone 3
  • Telefone 4
  • Telefone 5

Você pode agrupá-los e organizá-los como quiser.

O que eu compartilhei é apenas um exemplo rápido de como eu faria isso.

Módulo personalizado Zoho CRM

Etapa 2. Após adicionar campos personalizados, salve seu novo módulo / layout personalizado

Esse processo deve levar entre 10 e 40 minutos. Novamente, depois de salvar seu novo módulo personalizado, não será necessário fazê-lo novamente.

Etapa 3. Importar leads do NinjaOutreach para o Zoho CRM

Agora é a hora de importar seus novos leads do NinjaOutreach.

No painel principal do Zoho, vá para a guia Leads, clique em Importar e, em seguida, Importar leads.

Importando leads Zoho

Depois de ver o menu abaixo, basta clicar na opção "De outro CRM".

Outras opções de CRM

Etapa 4. Combine seu arquivo NinjaOutreach importado com o módulo / layout personalizado Zoho que você criou

Depois de carregar sua planilha, o Zoho solicitará que você escolha um "Módulo" ao qual você "atribuirá" seus dados importados.

Esta etapa é chamada "Alocação de arquivo" no Zoho CRM.

Basta escolher o módulo NinjaOutreach que preparamos anteriormente.

Mapeamento de arquivo

Clique na caixa de seleção ao lado do arquivo carregado para associá-lo ao NinjaOutreach Leads Module. Clique em Salvar e depois em Avançar.

Mapeamento de arquivos do Zoho CRM

Etapa 5. Associe os dados importados do NinjaOutreach aos campos personalizados corretos do Zoho

Em seguida, você precisará alternar os campos no Zoho CRM para garantir que eles correspondam aos campos no NinjaOutreach. Esta etapa é chamada "Mapeamento de Campo" no Zoho CRM.

* Nota: Se você criou um novo layout com base no módulo Leads, será solicitado que você preencha os campos Nome do Lead e ID do Lead para Zoho. Basta combiná-los com os campos Nome e Lista do NinjaOutreach.

Campos de alcance ninja Campos do Zoho CRM
Nome Nome Primário
Lista ID do lead

Os dados do NinjaOutreach correspondem aos campos Zoho personalizados

Você também deve atribuir outros campos, como Ações, Tráfego, Links, Autoridade de Domínio, etc. Nesse caso, você precisa definir se os dados serão exibidos como números, decimais, números inteiros, intervalo, texto etc.

Mapeando outros campos

Depois de concluído, clique em Criar.

Etapa 6. Verifique se você configurou as coisas corretamente

Se depois de clicar em Salvar e Avançar, uma mensagem como a seguinte aparecer …

Mensagem de aviso

… isso significa que você deve definir o formato correto de como seus dados serão exibidos, como:

  • Datas: nesse caso, você deve seguir o formato da data do NinjaOutreach. Por exemplo, na data de envio do email, seguimos o formato MM / dd / aaaa / hh: mm: ss: a.

Formatação correta

Depois de concluído, clique em Avançar e você receberá uma confirmação de que seu trabalho foi salvo.

Configuração correta

Faça uma última verificação de seus campos para garantir que tudo corresponda à sua fonte de dados e inicie a migração.

Etapa 7. Inicie a migração e aguarde a confirmação

Depois de ver o pop-up de confirmação abaixo, você está pronto para começar!

Confirmação de migração bem-sucedida

Conclusão

E isso é.

A partir de agora, você pode continuar usando esse módulo / layout personalizado para continuar importando novos leads do NinjaOutreach e gerenciando o restante do processo usando o Zoho CRM.

Deixe-me saber se este tutorial ajudou ou se eu perdi alguma coisa!



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