China quer conquistar mais um segmento da indústria automobilística: transporte de automóveis

Antes de um carro pegar a estrada, ele provavelmente navegou em alto mar a bordo de um enorme navio especializado: um porta-carros roll-on/roll-off.

Assemelhando-se a gigantescas garagens flutuantes, essas grandes embarcações podem transportar milhares de carros ao mesmo tempo. Ao longo de décadas, o Japão, por muito tempo uma potência automotiva, construiu uma frota dominante mundial de transportadoras de automóveis. De acordo com dados da Clarksons Research, quase 40% da frota mundial de transportadores de automóveis é japonesa, medida tanto pelo número de navios quanto pela capacidade dos navios.

Por outro lado, os navios chineses representam apenas uma pequena parte da frota internacional: apenas 3% da capacidade global em dezembro de 2022. Quarenta e um dos cerca de 750 transportadores de automóveis que operam atualmente em todo o mundo são chineses, mas apenas 10 são capazes de médio e viagens marítimas de longa distância, de acordo com o Site de notícias financeiras Yicai (link em chinês).

No entanto, à medida que as exportações de carros chineses aumentam, impulsionadas pelas vendas de veículos elétricos, os fabricantes chineses buscam cada vez mais obter maior controle sobre o segmento de transporte marítimo da cadeia de suprimentos automotivos. Algumas empresas chinesas, como a gigante de veículos elétricos BYD, já estão tornando-se companhias de navegação. Enquanto isso, os estaleiros chineses estão ocupados construindo dezenas de novos porta-carros.

“As exportações chinesas de automóveis não serão sufocadas pelo transporte marítimo”, afirmou um artigo recente na China Automotive News (link em chinês). “É imperativo desenvolver ‘carro nacional, transporte nacional’.”

From Lift to Roll: A History of the Car Carrier

Portadores de carros roll-on/roll-off (ro-ro para abreviar) são assim chamados porque os carros entram nos navios em rampas em seus portos de partida e descem em seus destinos.

Antes do desenvolvimento dos navios ro-ro, o transporte de carros exigia o levantamento físico para dentro e fora dos navios de carga usando guindastes e guindastes, de acordo com James McNamara, um veterano da indústria naval e ex-presidente do National Cargo Office.

No início dos anos 1960, as exportações de automóveis da Europa e da Ásia excediam a capacidade dos cargueiros tradicionais, McNamara explicou em um artigo recente para FreightWaves, sobre a história da transportadora de automóveis.

A indústria automobilística recorreu ao uso de graneleiros, que transportavam mercadorias como grãos, soja e carvão em suas viagens de ida e automóveis em suas viagens de volta para casa. Mas ainda era um processo muito demorado e trabalhoso colocar os carros individualmente nesses navios.

Eventualmente, o sistema roll-on/roll-off tomou forma. “Foi uma ideia completamente nova⁠: apenas dirigir os carros dentro e fora do navio”, observa a transportadora japonesa Mitsui OSK Lines. no seu site.

Em 1965, a Mitsui OSK lançou o primeiro navio ro-ro construído no Japão, chamado oppama maru, capaz de transportar 1.200 carros e carregá-los a uma taxa de 100 por hora. Na década de 1980, de acordo com McNamara, os navios de carga a granel foram rapidamente substituídos pelos grandes navios ro-ro que ainda hoje transportam carros em todo o mundo.

No entanto, na última década, o crescimento da capacidade global da frota de transporte de automóveis caiu drasticamente, mostram os dados da Clarksons Research. Foram dois anos consecutivos de crescimento negativo em 2019 e 2020, muito longe do alto crescimento do início dos anos 2000, coroando uma década de subinvestimento em novos barcos—e crescimento muito baixo nos dois anos desde então.

No entanto, esse período de estagnação da frota coincidiu com o aumento das vendas de carros em todo o mundo. Essas tendências paralelas levaram a uma escassez de espaço nos porta-automóveis. Agravado por interrupções na cadeia de suprimentos relacionadas à pandemia, que aumentaram as taxas de remessa de automóveis em até 300% entre 2020 e o final do ano passado, de acordo com relatos da mídia chinesa (link em chinês). Crises econômicas na Argentina, Irã e Turquia em 2019 fazer uma mossa nas importações de carros. Aí veio a pandemia em 2020, demanda eviscerante.

China está comprando novos porta-carros

Agora, enquanto a China busca uma grande fatia da indústria automobilística global entrando em mercados estrangeiros com seus veículos elétricos, ela também está abrindo caminho no espaço de transporte automotivo.

Os estaleiros chineses receberam pedidos de pelo menos 58 novos porta-carros no ano passado, mais do que toda a frota atual e representando mais de 86% do total de pedidos em todo o mundo, de acordo com a Clarksons Research.

Para a China, as vantagens comerciais de operar frota própria são muitas. A China pode controlar custos, oferecer frete para tornar seus carros ainda mais competitivos em termos de preço e potencialmente negar serviços de frete a empresas ou países rivais.

Também pode haver implicações militares.

Mike Dahm, ex-oficial de inteligência naval dos EUA e agora analista principal da empresa de TI e engenharia Mitre Corporation, ele escreveu sobre uso potencial dos militares chineses de navios ro-ro como embarcação de desembarque anfíbio em operações militares, digamos, como parte de uma invasão de Taiwan.

Por exemplo, o Jiangnan Shipyard Group, que recebeu três pedidos no ano passado para novos porta-carros, é uma subsidiária da estatal Chinese State Shipbuilding Corporation, que também é sancionado pelo governo dos Estados Unidos.

Principalmente, no entanto, a aquisição de empresas de transporte de automóveis pela China é uma grande aposta para o crescimento contínuo nas vendas globais de automóveis e o aumento simultâneo na demanda por capacidade de transporte de automóveis. A China acredita que este será um setor extremamente lucrativo. Ele A Rede de Informação Econômica da China, de propriedade do Estado, talvez seja a melhor. Com o aumento das exportações de automóveis, a produção disse recentemente (link em chinês), transportadoras de carros se tornarão “Máquinas de impressão de dinheiro no mar”.