O governo da Tanzânia anunciou que reduzirá as taxas de transação de dinheiro móvel em mais 43% para aliviar a carga que os provedores impõem aos cidadãos em um momento de inflação crescente causada pela guerra na Ucrânia.
Um relatório de análise de impacto fiscal sobre dinheiro móvel de 2021 (pdf) da GSMA mostra que a introdução do imposto sobre dinheiro móvel em julho de 2021 teve um efeito adverso nos ganhos que o país obteve em inclusão financeira desde que se tornou o primeiro país da África a implementar o pagamento interoperabilidade. Os tanzanianos estavam voltando a usar dinheiro e o governo começou a pensar em como recuperá-los nas plataformas de dinheiro móvel.
Ao apresentar o orçamento nacional para o ano fiscal 2022/23 em 14 de junho, o ministro das finanças e planejamento do país, Mwigulu Nchemba, propôs emendas ao parlamento que reduzirão a taxa de envio e retirada de dinheiro em plataformas móveis de um máximo de US $ 3 para US $ 1,72 por transação.
“Proponho reformas na Lei do Sistema Nacional de Pagamentos, CAP 437… proponho ampliar a base e incluir todas as transações eletrônicas”, disse Nchemba. “Esta medida visa reduzir o custo de vida dos tanzanianos, especialmente durante o atual período de crise econômica em curso, e simplificar o imposto sobre transações”.
A experiência de um ano de ter o imposto tem sido difícil para a maioria dos tanzanianos.
Em 15 de julho do ano passado, a emenda do governo à Lei de Comunicações Postais e Eletrônicas (CAP 306) que impôs um imposto entre 0,0043 e US$ 4 sobre transações de dinheiro móvel entrou em vigor em meio a protestos públicos.
Apesar de arrecadar US$ 28 milhões em taxas desde meados de julho, em setembro o governo cedeu à pressão pública e reduziu a taxa em 30%. Cidadãos e empreendedores começaram a evitar pagar por meio de plataformas de dinheiro móvel que consideravam exploradoras.
A redução de setembro de 2021 ainda colocou os custos de transação em uma taxa muito maior do que os custos de junho de 2020. A GSMA diz que entre junho e setembro de 2021, o custo das taxas de transferência ponto a ponto aumentou 258% para transações na rede e 133% para transações fora da rede. O custo das transações de saque aumentou 45% durante o mesmo período.
“A mudança no comportamento do consumidor levou ao aumento do uso de dinheiro, revertendo os ganhos que a Tanzânia obteve ao ficar sem dinheiro. Entre junho e setembro de 2021, o número total de transações peer-to-peer diminuiu 38% de 30 para 18 milhões por mês, enquanto o número total de transações de saque diminuiu 25% de 33 para 25 milhões por mês”, diz GSMA .
Imposto sobre dinheiro móvel na Tanzânia tem efeitos a longo prazo
Mesmo com o último corte de impostos, espera-se que a economia de dinheiro móvel da Tanzânia tenha uma trajetória de crescimento muito menor do que antes da introdução do imposto e estima-se que tenha havido uma contração de 12% no mercado em comparação com os níveis antes de impostos. As baixas receitas desencorajaram o investimento no setor e desaceleraram a inovação de novos produtos.
A Tanzânia tem seis jogadores de dinheiro móvel: Vodacom com M-Pesa (39%), Tigo com Tigo Pesa (30%), Airtel com Airtel Money (20%), Halotel com Halopesa (7%), TTCL (3%) e Zantel com Ezy Pesa (1%) competindo por um mercado de 26 milhões de usuários ativos. O mercado atingiu um valor de US$ 54,5 bilhões em 2021 e deve crescer para US$ 120,4 bilhões até 2027.
